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证券化、互联网、全球化成三大新红利
 
1月26日上午,由浙江省国际金融学会主办的“浙商十五人论坛暨金岩石专题座谈会”在杭州举行,央视经济频道特约评论员、上海交通大学海外学院金融研究所所长、知名经济学家金岩石围绕在经济新常态下,浙商关心的宏观经济走势,国际金融投资环境变化,资本市场新格局等问题展开解答。
金岩石鼓励浙商们,在经济新常态下要把心态放平,经济不会再回到高增长的时代,浙商们要带头创新创业,促进经济转型升级,让创业率带动就业率。
对于处在风雨飘摇中的楼市,金岩石大胆预测我国90%城市的楼市将崩盘,真正能够挺住的城市不会超过100个,能够挺住同时还能保持房价增长的不会超过30个城市。地方政府的财政收入将由土地财政转向消费税。
证券市场注册制箭在弦上不得不发,金岩石预测将会在今年内推出,会带动中小板和创业板涨幅加快。股价两极分化将会加速,随着程序化退市机制的完善,“仙股”会迅速出现。“我国资本市场对于退市现在还很难接受,我相信经过10-15年的发展,将会呈现1/3仙股的局面,这种局势香港市场是前车之鉴。”金岩石如是说。
在当天下午举行的第八届浙江金融投资论坛上,金岩石以“金融市场的发展”为主题,向与会人员阐述了金融的流动性和创造性。
“金融的本质是让资本从多余者流向短缺者。”金岩石如是说。他进一步解释,华尔街投资金融创造了实体经济,中国银行金融的思维则让金融成为为实体经济服务的媒介,由于金融业和实体之间的相生相克,促使金融业扼杀了中国的创新。“现在的金融业反客为主成为一种新的金融,我总结为12个字——投资先行,融资驱动,市值导向。”金岩石用BAT三巨头公司股份占比为例,展示了全球财富增长出现的3个2/3定律,即新增财富2/3以上来自于投资,新增富豪2/3来自于白手起家的穷人,而白手起家的穷人背后2/3以上都有贵人相助。“这个贵人投资人成为企业商品化的推动者。当投资人成为产业创新的主宰后,我们就走进了一个产业创新的新时代。这样我们才会看到第一代的金融是玩钱的人把钱给玩命的人,傻瓜把钱给比自己更傻的人;第二代的金融是穷人把钱给富人;第三代的金融是聪明人把钱给更聪明的人。”对于金融的本质,金岩石的解释独具一格。
金岩石认为,改革开放30多年来,中国经济高速发展得益于城市化红利、人口红利、制度红利三大红利,但随着经济社会的发展,这三大红利正在逐步褪去。未来,中国将迎来新的三大红利,即证券化红利、互联网红利、全球化红利。金岩石将其概括为:“沾金”、“上网”、“出海”。
近年来,民营企业在A股市场的市值大幅增加,证券市场成为民营企业重要的融资市场。放眼全球,从城市化到证券化是各国经济发展趋势。互联网的发展,则为企业的发展开拓了新市场。而阿里巴巴等在国外上市的企业,让人们看到了全球化的红利。金岩石认为,证券化、互联网、全球化三大趋势将改变中国。
“低利率国家的资金必然流向高利率国家,低创新国家的资金必然流向高创新国家。”金岩石认为,国外的低成本资金正在快速发展的中国寻找机会,中国将成为跨国资本流动的主流市场之一。
 
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