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省社科联2009年学会工作研讨会交流材料
 
创立学会活动品牌  拓展金融特色服务
浙江省国际金融学会
 
(2009-8-25)
 
    浙江省国际金融学会坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,围绕省委、省政府重大决策部署和各个时期的中心任务,围绕我省经济社会发展中的金融理论和现实问题,开展学术活动。根据学会的实际情况,本着务实、创新和可操作的原则,多年来,努力整合资源,发挥优势,在学术活动、课题研究、金融服务、培训评选、组织建设等方面,取得显著成绩,较好地发挥了国际金融学术社团的思想库、智囊团作用。在金雪军会长的带领下,坚持正确的政治方向;组织管理规范,坚持依法照章办会、民主办会、学术立会、活动兴会、服务强会、品牌促会的意识明显增强。重点工作品牌化。特别是彰显学会特色优势的三个品牌一个服务(金融投资论坛、理财博览会、理财师评选、金融特色服务),品牌化不断增强学会的实力、活力、凝聚力和影响力。在组织开展金融学术活动和金融社科普及、金融咨询服务等方面贡献力量;遵守省社科联章程,服从省社科联的业务管理;服务浙江“创新强省、创业富民”总战略;为我省国际金融事业的繁荣发展,为浙江金融经济的发展,做出了突出成绩。
一.金融投资论坛品牌
浙江省国际金融学会从2005年起主办大型金融高峰论坛,积极参与举办“当代浙学论坛”,学术氛围健康活跃,学术含量明显提升。这些研讨活动既紧密结合实际,又突出学会的学术特色,较好地体现了学会的思想库、智囊团作用,为浙江经济社会发展贡献了智慧。具有代表性论坛品牌如下:
1.2005金融理财论坛。2005年10月19日浙江大学永谦活动中心召开“打造中国理财中心城市-杭州”-2005金融理财论坛,论坛主办单位是杭州市政府.浙江大学, 浙江省国际金融学会.浙江大学经济学院理财研究中心等为承办单位。2005金融理财论坛是配合“打造中国理财中心城市-杭州”提议而开展的一次高档次的金融理财知识交流盛会,中国经济体制改革研究会会长高尚全、国务院发展研究中心金融研究所所长夏斌等著名专家学者共聚一堂,论投资理财之道、展金融财富杭州,全面提升与会人员的投资理念、理财观念,指引当前环境下投资理财的方式方向,为杭城的投资理财机构与社会群体提供一个了解最新投资动态、理财知识、金融环境的一流平台。
2.首届浙江金融投资论坛。2008年1月12日浙江金融投资论坛召开。首届“浙江金融投资论坛”在杭州钱江新城召开。论坛由浙江省国际金融学会主办。浙江金融投资论坛是在深入学习贯彻中共十七大精神,全面实施浙江省委提出的“创业富民、创新强省”发展战略的背景下召开的。浙江金融投资论坛主席、浙江省政协副主席吴国华致开幕词;浙江省人民政府金融服务工作办公室主任丁敏哲,浙江省社会科学界联合会党组副书记、副主席蓝蔚青,杭州市人民政府金融服务工作办公室主任孟繁明致词;全国人大财经专家、美国哈佛大学博士后金岩石,首届论坛中新当选的“2007风云浙商” 朱敏等企业家演讲 。论坛围绕“民间资本、金融发展与创业创新”这一主题,针对浙江民间资本充足这一特点,就金融产品的创新和发展进行了充分的探讨交流,融学术性、前沿性、实用性、创新性为一体,紧密结合当前全国和浙江经济金融形势,深入交流和研讨最新研究成果,发表真知灼见。专家学者就当前金融投资领域最新的研究动态和理论创新成果发表演讲;企业家介绍实践中的经验和教训,提供最新案例供与会人士讨论交流;政府主管部门领导、金融单位负责人、企业家及专家学者互动交流;汇总后作为当代浙学论坛成果---浙江金融投资专刊进行宣传推介,并上报政府有关部门和领导决策参考。
3.第二届金融投资论坛。2008年9月20日我学会主办的第二届金融投资论坛在浙江世贸中心举行。论坛主题为民间资本与中小企业融资创新模式,以学术性、前沿性、创新性为导向,邀请政府有关部门官员、高校金融专家、金融机构高管演讲,组织企业家和各类金融投资理财者,进行充分探。省人大副主任、论坛主席吴国华教授,省中小企业局局长吴家曦,杭州市金融办公室主任孟繁明,中国社会科学院财政与贸易经济研究所所长裴长洪等演讲。
4.第三届浙江金融投资论坛。2009年8月29日在杭州萧山区第一世界大酒店召开浙江省第三届浙江金融投资论坛。在国际金融危机进一步蔓延,实体经济遭遇重创,企业融资需求特别旺盛的背景下,以实际行动落实科学发展观,为优秀融资项目提供优质融资服务。第三届浙江金融投资论坛主题是中小企业融资及金融服务创新,拟向全省推出“优秀融资案例、优秀商业模式、优秀金融服务机构、投融资精英”征集活动,此次活动旨在引导中小企业成功融资,帮助企业走出困境。围绕中小企业融资及金融服务创新主题,有针对性地探讨应对当前国际金融危机的对策举措,组织重点论文指导和金融机构与企业资金对接。
二.理财博览会品牌
1.休博会理财服务。2006年4月20日-23日浙江国际金融学会协办了2006中国国际休闲产业博览会国际金融理财服务活动,在杭州和平会展中心推介休闲农业投资,展示投资理财业界成果和最新理财品种,为客户零距离接触提供机遇。金业投资理财俱乐部将不断推介投资理财项目,同时吸纳新团体会员与个人会员入会。
2.第一届财博会。2007年4月20日—22日省国际金融学会主办2007中国(杭州)理财博览会——杭州市民理财周。展会主题;轻松理财 、品质生活;普及理财知识、推广理财产品、促进金融创新、缔造和谐生活。通过会展载体平台,有利于金融文化知识的传播,理财知识的普及,理财水平的提升。博览会依托杭州市的金融大环境,力争办成一场国际化、专业化、有效性、互动性相结合的专业金融理财盛会。来自众多国际著名和国内最具实力的金融机构悉数登场,全方位展示自己的理财特色,为市民携手献上一道道精心烹制的理财大餐。 
3.第二届财博会。根据浙江省哲学社会科学“十一五”规划工作会议“贴近、做强、搞活、抓实”的要求和杭州打造“生活品质之城”城市品牌需求,经与市金融办协商财博会列为重点合作项目。2008年第二届杭州理财博览会以“品质理财,创意人生”为主题,意在倡导杭州市民通过品质化的理财手段,为生活平添更多的创意,进而创造美丽富足的人生。主办理财博览会为金融机构市民提供理财服务。普及理财知识、推广理财产品、促进金融创新、缔造和谐生活。通过会展载体平台,有利于金融文化知识的传播,理财知识的普及,理财水平的提升。
4.第三届财博会。2009年7月16日下午第三届杭州理财博览会新闻招商推介会举行。为便于国内外金融机构与杭州市民进行直接沟通、推广金融产品、规避金融风险,着力把杭州打造成为长三角南翼金融中心,继第二届杭州理财博览会取得圆满成功后,2009年10月16日-18日,在浙江世贸中心一期1-4层将继续举办第三届杭州理财博览会--杭州市民理财周。2009年7月16日下午,在西湖博览会博物馆举办了第三届杭州理财博览会新闻招商推介会。参加人员有来自全金融界与新闻界的代表,杭州市金融办主任奚素勤主持了会议并讲话,浙江省国际金融学会会长金雪军教授出席会议并发言。
三..理财师评选品牌
1.2006年11月9日省国际金融学会开始组织浙江省十大专业理财师评选活动开始,这是针对未来理财市场的目标群体的一次实战模拟演练,提升浙江省理财师的总体水平。获得2006年度浙江省十大专业理财师的选手,将被推荐参加全国相关比赛的评选。11月23日,所有参评人员参加了在浙江大学举行的金融理财知识闭卷书面考试,来自全省10多家金融理财机构的近百位理财师参加了初赛。根据选手答卷得分,从高到低按照一定比例进行筛选进入决赛。2006年12月,在“最佳理财团队”的决赛中,六家机构根据仿真模拟案例,各自结合行业特点,给出了操作性很强的方案。最后评选出了两家“最佳理财团队”。学会会长金雪军教授担任了本次评选活动评委会主任,秘书长等担任评委。
2.为进一步提升杭州金融理财从业人员的素质,培养和造就新一代理财精英,构筑杭州金融人才高地,打造杭州中心理财城市形象,浙江省国际金融学会、《杭州日报》和《理财周刊》在2007年2月26日共同发起“2007浙江省年度十佳专业理财师”和“2007浙江省年度十佳理财之星”评选活动。整个理财师评选活动受到了《杭州日报》、政府门户网站许多新闻媒介全程支持。评选决赛评审委员会6人,充分体现了组委会对“双十佳” 评选决赛要突出高层次、高档次严格要求,为提高本届理财博览会理财师评选的层次,由著名金融专家教授挂帅,还特地邀请了两位省外的著名金融专家巴曙松教授和王元龙教授加盟,4位正教授级评委专家中有3位是博士生导师。综观本次“双十佳”全程评选活动,达到了提升杭州金融理财从业人员的素质、培养和造就新一代理财精英的预期目标,也为杭州市金融理财行业知识化、国际化、年轻化、高层次等方面作出了重要贡献。活动以“轻松理财、享受生活”为主题,旨在传播理财观念、普及理财知识、打造理财明星、塑造行业形象。“双十佳”评选后编辑赠送了《理财案例规划宝典》。
3.2008年度浙江省双十佳专业理财师、专业理财团队评选活动初评比工作7月份开始。8月29日评选活动笔试在浙江大学经济学院举行。 9月16日由我学会和杭州理财博览会组委会主办的“08年度浙江省双十佳专业理财师”评选决赛举行,来自全省各大金融机构的精英理财师们进行了精彩的现场演讲。9月19日由我学会和杭州理财博览会组委会联合主办的第二届杭州理财博览会隆重开幕。并为期两个多月的理财师、理财团队评选活动举行颁奖典礼。
四.国际金融特色服务
    浙江省国际金融学会结合自身特色和优势,紧贴社会需求,不断创新工作载体和活动方式,积极开展内容丰富多彩的社科知识普及和社会公益活动,服务基层,服务群众,社会服务功能不断强化,社会效益不断增强。理财服务有声有色,学会功能有了新的扩展。积极为企业投融资服务,为市民服务,受到了社会的欢迎。
1.历次科普周特色服务
   2002年12月,浙江省国际金融学会参加了由省社联组织的“首届浙江省社会科学科普周”,秘书长在科普周上作了“投资基金—21世纪理财新途径”的讲座,取得了很好的社会效果。
2003年9月20日第二次参加省社联科普周,学会投资理财俱乐部在武林广场开展“外汇宝”咨询服务,为100多位市民重点答疑。理财俱乐部成员--招商银行汇市沙龙工作人员现场为省社联副主席蓝蔚青、杭州市社联主席史及伟办理外汇信用卡。9月24日浙江省国际金融学会在浙大西溪校区艺术楼作了“信托产品面面观”的讲座,参加听讲有200多人。
   2004年9月19日参加了浙江省社科联组织的武林广场第三次咨询活动,共安排专家9人负责百姓理财咨询活动。当日两个咨询展位,共计接待咨询300余人次,发放资料900余份。国际金融学会咨询主题是“百姓理财和国际信用卡”,分三大板块:(1)证券外汇等金融交易市场投资理财咨询 (2)银行理财方面咨询。(3)钱币及收藏品咨询。
   2005年9月24日参加了浙江省社科联组织的武林广场第四次咨询活动,共安排专家6人负责金融理财咨询活动。当日两个咨询展位,共计接待咨询200余人次,发放资料300余份。   
国际金融学会咨询主题是“金融理财和国际信用卡”, 与浙江大学经济学院理财研究中心合作, 浙江大学教授主持金融交易市场投资理财咨询,。国际信用卡方面咨询由招商银行武林支行主持。浙江省国际金融学会承办的 “金融安全与投资风险” 科普讲座在浙大西溪校区邵科馆一楼会议厅如期开始,这是浙江省2005年哲学社会科学普及周《公共安全论坛》活动之一。讲座由省国际金融学会会长、浙大经济学院理财研究中心主任主讲,讲座主题为“在建设平安浙江,构建和谐社会”的思想指导下,加强哲学社会科学的宣传和普及,探讨投资理财策略,加强金融安全防范意识,推动金融理财学科的发展,提高我省国际金融理论水平。
   2006年9月23日参加第五届浙江省社会科学科普周”, 与浙江大学经济学院理财研究中心合作,参加武林广场第五次咨询活动,咨询主题是“金融理财和投资咨询”。承办“个人理财规划”讲座。“
   2007年第六届省社科普及周。品质理财惠及百姓,社科下基层见成效,荣获优秀组织奖及先进个人。浙江省国际金融学会杭州武林广场大型广场咨询主题是:品质理财,惠及百姓,六个展位分别为:金融理财、股指期货、综合理财、融资咨询、科学消费、会所理财。   据初步统计6个展位咨询合计人数超过380人。9月22日下午大规模社科下基层活动开始。省国际金融学会科普小分队社科下基层,品质理财进社区,品质理财入开发区,品质理财到企业,荣获优秀组织奖及先进个人奖。
   2008参加10月科普周活动。省国际金融学会负责外汇黄金、证券期货、融资担保、国际货币、投资理财等5个广场咨询展位,20余名专家及工作人员参加咨询服务,金融理财服务小康。学会展位前人来人往受到百姓关注,《钱江晚报》08/10/12“理财咨询”专门提到“外汇黄金投资咨询、融资担保咨询、证券期货咨询、国际货币咨询”;浙江电视台记者在咨询现场采访常务副秘书长。与时俱进创业创新 ,组织完成融资基地专家到高新区;金融投资理财专家下农村;双十佳理财师、团队进社区等三项社科下基层任务,宣传省委“创业富民、创新强省”的总战略,以人为本繁荣文化惠及民众,受到各方好评,使“科普周” 承办活动越办越好。经浙江省’2008社会科学普及周活动组委会研究决定,对在本届社科普及周活动中作出优异成绩的省国际金融学会等51个单位予以表奖励,获得优秀组织奖。常务副秘书长获得先进个人奖。
2.融资特色服务
1)投融资咨询服务。2006年10月16日浙江省中小企业(乡镇企业)协会与浙江省国际金融学会经协商决定,利用各自的优势,联合省内各类金融机构,为中小企业提供投融资咨询服务。(浙国金学发[2006]  9 号)
2)《中小企业理财宝典》。2007年理财博览会,作为展会的一项特别服务,与参展的各金融机构联系,特别编写制作《2007中国(杭州)理财博览会-中小企业理财宝典》,并通过省中小企业局、市经委、省市青年企业家协会(其中包括市经委重点扶持的四百家中小企业)发放到每家企业手中,为中小企业与金融机构间搭建了一个良好的沟通平台。
3)融资担保研究基地。2008年6月30日中小企业融资担保研究基地省中小企业局批复同意成立。为贯彻落实党的十七大会议精神和省委“创业富民、创新强省”总战略,充分借助和发挥高校的学科优势和科研力量,推动中小企业融资担保理论研究、政策研究和实践研究,以更好的服务我省中小企业创业创新,学会参与组织申报浙江中小企业融资担保研究基地,6月上旬,经公开申报和评审,省中小企业局研究决定,在浙江大学成立“浙江中小企业融资担保研究基地”。 打造投融资担保为基础的综合金融服务平台,全面提升在金融服务领域的创新能力。定期开展各种形式的金融服务与企业创新创业研讨会、论坛、沙龙和应用培训活动;设立投资者的交流、聚会、联谊的公共服务平台。为贯彻落实党的十七大会议精神和省委“创业富民、创新强省”总战略,充分借助和发挥高校的学科优势和科研力量,推动中小企业融资担保理论研究、政策研究和实践研究,更好地服务于我省中小企业创业创新,2009年开展浙江中小企业融资信息服务平台建设和研究基地成果转化、金融服务、市场拓展等调查研究工作。调研参考提纲如中小企业融资担保需求基本情况、融资供求、金融服务创新等。
3.融资课题实践基地。例如临安苗木投资试验种植基地。根据学会资源优势,经过多次市场调研与论证,结合投资理财市场趋势,推介投资绿化苗木—桂花种植投资项目。又例如湖北融资养植业实践基地。产业化养殖金融创新模式实践课题,浙江大学动物科学学院负责繁养良种效果细节,试验结果规模化繁养关键问题。无公害养植业生产及产业发展规划,确立了加强技术研究和示范基地建设为突破口,辐射带动泥鳅产业发展的战略部署。加强与水产院校、科研单位、出口经销商的合作,进一步完善苗种繁育基础设施,扩大苗种生产规模,通过“公司+农户”或“公司+中介+农户+金融机构”的融资模式,发展自身的同时,增加带动农户的收益,壮大养植产业经济。
3.特色培育活动
 1)定向培育。2008年为协助企业通过资本运营促进产业发展,与有关单位合作在全省范围内定向开展浙江金融投资培育活动。选择善于运用资本杠杆促进产业升级换代,且成长业绩显著的企业家,吸收为会员,作为研究培育对象,邀请研究培育对象的企业家参加各种形式的学术研讨和实务交流活动,对企业在资本运作过程中出现的新情况、新问题,组织专家和有关政府部门官员调查研究,共同探索解决问题的途径和方法,为企业的正确决策提供依据。为鼓励企业勇于创新,并培育更多具有投资价值的成长型企业,加强团体会员队伍,定向开展“金融投资创新企业”、“具有投资价值成长型企业” 等培育宣传活动,为企业创造条件度过金融危机。浙江中新力合担保公司、浙江萧山农村合作银行、浙江萧山金龟机械有限公司等参加培育宣传活动。
2)创办沙龙。本着金融发展与创业创新、优势互补与共同发展原则,与有关单位合作开展金融及资本运作方面等项目,创办浙商资本沙龙、浙商金融研究中心、浙商投资联谊中心品牌系列。2008年4月19日在浙江省人民大会堂成功举办首次“浙商资本峰会”,旨在为企业家与金融机构及投资人之间搭建投融资平台,真正为解决目前企业融资难问题提供一条有效的渠道。建立创新金融服务及投融资应用实践研究机构,在金融服务具体应用上提供指导和帮助。
3)帮助渡关。2008年10月14日我学会主办的中小企业融资创新座谈会在杭州高新(滨江)区会展中心举行。会议讨论的内容是“如何帮助企业渡过难关,畅通融资渠道”。此次座谈会与会人员包括省社科联调研处处长褚京卫、科普处俞晓光调研处处长、杭州高新(滨江)区发改局副局长孙刚峰、浙江大学浙江中小企业融资担保研究基地专家等。浙江省国际金融学会会长、浙江中小企业融资担保研究基地负责人金雪军教授,与来自杭州的20多家银行和企业代表,就企业融资问题进行了深入的探讨和沟通。浙江在线当天以“桥隧模式”引领杭州中小企业渡难关为题作了专题报道;《青年时报》在10月16日以“杭州高新区将推融资黄页”报道。
4)平台服务。根据浙企法发[2008]55号“关于浙江中小企业研究基地建设工作的函”,经基地研究决定由学会秘书处负责浙江中小企业融资担保研究基地拓展部工作,负责建立浙江中小企业融资信息服务平台(浙江融资平台www.zjrzpt.com),浙江中小企业融资信息服务平台将依托浙江中小企业融资担保研究基地学术研究,加强与各金融机构紧密合作,服务浙江中小企业,为浙江中小企业与各金融机构搭建快捷、畅通的融资沟通、合作平台, “整合银企资源、匹配对应信息、促进快捷合作、解决资金难题”。
5)研讨案例。2009年6月23日下午,由浙江省国际金融学会、杭州日报理论版、杭州市西湖区科技局联合主办的“初创型企业融资金融支撑问题研讨会”召开。研讨会以学术性、前沿性、创新性、应用性为导向,有针对性地探讨我省应对当前国际金融危机的对策举措,围绕初创型企业融资金融支撑及金融服务创新主题展开热烈讨论。针对桥隧模式和路衢模式进行理论分析;浙江中新力合担保有限公司董事长介绍桥隧模式和路衢模式的相关案例。
6)培育推介。2009年继续开展培育活动,为推动提高我会企业团体会员创业创新及金融投资水平,有效应对当前国际金融危机,配合浙江省国际金融学会换届,拟通过多种方式,在团体会员中完善“金融投资创新企业”、“具有投资价值成长型企业”等培育推介活动;使学会成为学术交流的场所,展示成果的窗口,建言立论的基地,推出新人的台阶;融学术性、前沿性、实用性、创新性为一体。参加对象是创新意识强,技术含量高,业绩赢利佳,经营效益连续二年持续增长的浙江省企业。
    存在的主要问题是公益性服务与经费支撑,市场化运作与公益要求,社会效益好但活动经费不足。以会养会进展不快,培训服务难度较大,对市场预测拓展不够。对如何整合学会资源组织活动的思路也不够清晰。如何更有效开展金融特色服务有待于今后不断探索,这些困惑较大程度上阻碍了学会规范有序地开展活动。存在的薄弱环节和问题,作为今后努力的方向,积极探索省级学会通过规范的市场化运作解决生存发展创新问题。
 
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