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09年中期美国经济继续萎缩
 
美国当选总统奥巴马称,其预计一两个月内公布一项计划,以遏制房屋止赎潮攀升。奥巴马在接受CNBC采访时表示:“我们需要解决这场止赎危机,我计划在与弗兰克和多德交流之后将公布控制止赎案例上升的计划,大概在一两个月内。”美国联邦储备理事会(FED,美联储)表示,扩大可参与货币市场信贷工具的合资格机构范围,去年10月为保持共同基金信贷流动而推出的货币市场投资者融资工具(Money Market Investor Funding Facility,MMIFF),现在将向包括特定美国投资基金、政府投资池和普通信托基金在内的其他货币市场投资人开放。美联储还表示,正调整信贷工具参数,包括合格出售资产的最低收益等,以在货币市场利率非常低的时候仍可令有关工具运作。美国国会预算办公室(CBO)发布报告预计,美国2009财政年度预算赤字将增至创纪录的1.186万亿美元,当选总统奥巴马将面临严峻经济挑战;CBO还预计,2009年10月1日开始的2010财政年度预算赤字可能降至7,030亿美元,因美国经济衰退预计届时将开始缓和。该报告将布什总统的2012年前达到预算平衡的承诺重重敲碎,CBO甚至预计至少到2019年都将有大额赤字;另外,CBO预计美国经济今年萎缩2.2%,为1946年经济下滑11%以来最大萎缩幅度,2010年经济预计增长1.5%,今年失业率预计增至8.3%的均值,明年为9%。美国当选总统奥巴马周二表示,他预期就职后新政府将面临预算赤字逼近1万亿美元的局面,且新政府将不得不在预算方面做出艰难抉择。美国堪萨斯联邦储备银行总裁洪尼格表示,美国经济可能至2009年中期都将继续萎缩,复苏迹象可能最早要到第三季度才会出现,至今年年中的经济前景“低迷”,颓势可能超过1990和2001年的经济衰退;美国联邦储备理事会(FED,美联储)非传统的干预经济举措,对刺激经济是有必要的,但也带来风险,如果宽松的货币政策保持太久,通胀压力可能跟随经济复苏而出现;美联储现在就必须管理好账面,应有的方式不仅是要向经济注入流动性,而且还要注意不要打压市场的长期运作。
      Oppenheimer著名银行业分析师Meredith Whitney认为,2009年美国银行业将不得不筹集新的资本,且抵押贷款相关证券的信贷评级遭到调降,将导致企业进一步面临资本金压力。Whitney在1月6日的研究报告中表示:“从2007年7月起,迄今已有价值逾5万亿美元的证券被下调评级,但我们目前担心的是,2008年期间下调评级的速度会变得更快;2008年第四季度银行业的资本金比率,将比不良资产救助计划(TARP)预估的水平还低很多。”Whitney称,她所追踪的银行股去年第四季度预计将有400多亿美元的资产减记与损失拨备,且“资本压力将因评级下调压力而变得更为明显”。她预计,摩根大通2008年第四季度将提列最大规模的损失拨备,高达62亿美元,远高于上年同期的25亿美元。Whitney对美国银行业保持谨慎立场,她预计美国银行去年第四季度提列的损失拨备为67亿美元,超过上年同期的33亿美元;预计花旗集团去年第四季度当季提列的亏损拨备为79亿美元,富国银行(Wells Fargo)将为44亿美元。花旗集团宣布,其在日本的股票和信贷研究部门合二为一,以简化日本业务。日兴花旗集团发言人称,原先隶属固定收益部门的日兴花旗信贷分析师,现归花旗投资研究分析部门(Citi Investment Research & Analysis)管理,该部门提供股票、固定收益研究和经济分析。花旗集团上月将固定收益、外汇和股票交易产品部门合并成全球市场部门(Global Markets group),并任命Brian Mccappin执掌这个新团队,Mccappin曾掌管固定收益和外汇产品部门。花旗自2007年收购日兴Cordial之后,一直在简化日本的业务。据MasterCard Advisors旗下零售数据服务机构SpendingPulse发布的数据显示,美国零售商去年12月销售惨淡,因持续一年之久的经济衰退及冬季遭遇的暴风雪天气,使许多人选择了不出门。由SpendingPulse提供的数据使人能初览12月同店销售的疲弱形势,包括沃尔玛、J.C.Penney与Gap在内的多数连锁店将于本周四早间公布销售成绩。2008年12月专卖店的总销售减少了18.3%,不过较11月的下降20.2%已有所改善。SpendingPulse对专卖店的定义是服装连锁店与百货商店。尽管某些方面的销售有了改善,但奢侈品、家具及女装的销售趋势均呈现恶化。宏观经济咨询公司(Macroeconomic Advisers)主席Joel Prakken周三表示,2008年12月美国民间部门就业人数减少69.3万人,预示美国政府本周五公布的2008年12月非农就业报告将显示就业减少约67万人。据民间就业服务机构ADP Employer Services发布的报告显示,美国2008年12月民间部门就业人数减少69.3万人,远高于上月修正后的减少47.6万人,且远高于分析师的预估值。据民间就业服务机构ADP Employer Services发布的报告显示,美国2008年12月民间部门就业人口减少69.3万人,远高于上月修正后的减少47.6万人,且远高于分析师的预估值。
**数据重点**
路透访问的20位分析师原预估,ADP报告显示2008年12月美国民间部门就业人口减少47.3万人;
2008年12月数据为ADP首度采用新的计算方式,以期更精准预测政府非农就业报告的结果,这份报告是与Macroeconomic Advisers LLC共同研发。
**市场评论**
    多伦多SCOTIA CAPITAL外汇交易主管STEVEN BUTLER:
这显然是很糟的数字,虽然大家原本就预期会很差,如果你看上个月的修正数字,这个月的数字可能也不太可靠,不过,这股初步的震撼是很大的,市场倾向在今天一开始先获利了结美元,虽然必须对这个数字保守看待,但这仍然是很难看的数字,应该会使美元今天都遭到压力。
新泽西KNIGHT EQUITY MARKETS主管PETER KENNY:
    我认为大家普遍的看法是,这数据将反映2008年12月失业人数会达50万,这相当高,而再加上制造业的疲弱,突显出我们目前环境的疲态和脆弱;
每年年初总有些新的乐观因素,但乐观气氛很快就会被数据破坏。
摩根大通资深汇率策略师KEN LANDON:
ADP数据证实当月情势相当低迷,美元及股市即因而大跌,尽管众所周知ADP不太可靠,但这份报告引发了市场最深的恐惧。
**市场反应**
    股市:美国股价指数期货在数据公布后扩大跌势;
    债市:美国公债削减跌幅;
    汇市:美元兑欧元扩大跌幅。
      就业咨询公司Challenger Gray & Christmas公布的报告显示,美国企业2008年12月计划裁员人数低于11月创下的七年高点,但较上年同期狂增275%,因持续一年的经济衰退重创就业市场。报告称,2008年裁员情况为2003年以来最严重。报告指出,大量裁员情况可能会至少持续到2009年上半年,之后的发展要看美国当选总统奥巴马的刺激经济方案而定。Challenger称,美国企业2008年12月公布的裁员人数总计为166,348人,较11月的181,671人减少8.4%%,但远高于2007年12月仅为44,416人的裁员规模;2008年美国企业计划裁员人数共达1,223,993人,为2003年以来年度最高水平,2003年为1,236,426人;2008年的数字比2007年的768,264人增加59%。2008年12月裁员人数则创下1993年Challenger开始统计以来的同期新高;2008年第四季度宣布的计划裁员人数高达460,903人,为2002年第一季度以来单季最高;金融业2008年宣布裁员人数为260,110人,为单一产业的第三高纪录;汽车业去年宣布裁员人数127,281人,为去年第二高;美国政府本周五将公布非农就业报告,根据路透调查预估中值,2008年12月非农就业人口将减少50万。美国抵押贷款银行协会(MBA)公布数据显示,上周美国住房抵押贷款申请数量自多年高点回落,因在联邦政府预计推出降低房屋贷款成本行动前,屋主不急于再融资。MBA称,1月2日止当周经季节调整的抵押贷款申请活动指数下滑8.2%至1,143.8,前一周则触及五年来最高位;MBA经季节调整再融资申请指数上周下降12.3%至5,904.5,但房屋购买申请指数连续三周攀升,上升7.3%至344.2;MBA统计显示,30年固息房屋贷款利率上周均值为5.07%,高于一周前的5.03%,该利率已自2008年10月底的6.47%大降。
 
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