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关于对国家理财规划师(CFP)培训考核鉴定的通知

 

各有关单位:

2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中,理财规划师正式被纳入了国家职业大典。取得中国理财规划师认证者,将会获得个人理财规划专业能力上的高度评价,是专业金融从业人员提升专业职能、肯定自我的最佳途径,并会取得客户的长期信赖。2006年被称为理财元年,银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经达到了求贤若渴的程度。我国理财从业人员的年收入都在10万元人民币以上。随着金融业的国际化发展,金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切。独立理财公司的出现,急需大批的理财规划师。据权威机构预测,未来五年内理财规划师将成为继注册会计师、项目分析师和项目管理师后的热门职业,中国理财规划师证照也就如同金融理财行业的通行证,成为银行、保险、证券等行业从业人员自我价值增值的最佳选择,也成为金融机构提升专业服务水准、对客户展示专业形象、取得公信、追求卓越的金字品牌 200711月开始组织全国统一鉴定。为提高我省金融从业人员的整体素质,经相关部门同意,浙江人力资源培训中心,系浙江省劳动与社会保障厅批准、省人事厅注册登记的事业法人单位,是一家专门从事国家职业资格认证考前培训的教育机构,将于2007年下半年再次组织该职业各等级职业资格鉴定,并将组织鉴定前培训和报名工作,现将有关内容通知如下:

一、证书性质:

理财规划师分为国家职业资格二、三级,鉴定合格者,核发国家劳动和社会保障部验印的《中华人民共和国职业资格证书》。证书全国通用、上网可查、终身有效;它是劳动者求职、任职的资格凭证,是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据。

二、鉴定时间及内容

此次理财规划师国家职业技能鉴定时间为200711月下旬;鉴定内容:依照理财规划师国家职业技能鉴定标准,分设理论知识和实务技能知识进行鉴定,分设理论知识和实务技能知识进行鉴定,并进行论文综合评审。

理论知识职业道德、理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和要求

实务技能现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配和传承规划、税收筹划、综合理财规划规划

三、适用对象:

l        银行、证券、保险、基金,专业投资理财公司等金融方面的从业人员;

l        经济师、律师、会计师及对理财规划有兴趣,有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员;

四:申报条件:

理财规划师国家职业资格二级(具备以下条件之一者)

1)连续从事本职业工作13年以上。

2)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

3)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

助理理财规划师国家职业资格三级(具备以下条件之一者):

1)连续从事本职业工作6年以上。

2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。  

4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书

五、培训鉴定费用

助理理财规划师(三级)共计:3850元,理财规划师(二级)共计:4530元;

(含培训费、教材费、资料费、考试费、论文评审费、证书费、报名费、和理财专用计算机)。每次上课提供中餐。

六、培训鉴定报名事宜

我中心从即日起接受报名。

报名时需携带以下资料:

1、身份证、学历证书原件及复印件各1张;    2、二寸免冠照片二张;一寸免冠照片二张;

3、鉴定申报表并加盖单位公章;            4、工作年限证明并加盖单位公章

 

报名地址:杭州浙大路38号浙江大学玉泉校区外经贸大楼

    真:0571-87979716

 

七、培训安排

培训采用面授的形式进行。

培训师资:以上海财经大学,浙江财经学院、浙江大学、浙江工商大学的资深专教授为主

部分师资介绍:

刘彦斌:北京东方华尔金融咨询有限责任公司总裁,国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会委员、秘书长

  晨:北京英克尔投资咨询有限公司董事长,澳大利亚昆士兰州立大学MBA,获澳大利亚理财规划师协会CFP颁发的多项理财规划证书,花旗银行颁发的多项基金、债券、外汇投资、保险等产品证书,受过花旗财富管理银行系统的销售培训。清华大学高级金融理财课程班客座,中央财经大学保险系客座讲师。SOHU理财频道特约理财师。

毛丹平:个人理财专家,国际FPA协会会员;中山大学“财务与投资”博士,金融学硕士中大君融投资顾问公司总裁,中大君融个人理财研究中心副主任,IFPC(中国CFP筹委会)顾问;《21世纪经济报道》理财方程式专栏作者。曾任新西兰ASB BANK投资顾问,深交所研究所研究员。

李青云:经济学博士,北京东方华尔金融咨询有限责任公司副总裁。在国内较早从事理财规划研究,对信托与基金理财有深刻理解,在信托规划领域有深入研究。曾多年从事投资银行与管理咨询工作,实践经验丰富。

杨大楷:经济学博士,现任上海财经大学投资学院副院长,教授,国民经济专业的博士生导师。先后在日本神户学院大学、加拿大大不列颠哥伦比亚大学研修。目前在7个组织机构中担任兼职工作。它们是:中国投资学会理事、上海投资学会副会长、上海房地产经济学会副会长、中国投资协会理事、世界银行贷款项目中方技术专家、郑州大学兼职教授、西南财经大学兼职教授等。“九五”期间,他承担了有关国债管理、投融资方面的国家自然科学基金重大项目和国家社会科学基金项目,先后出版了《国债论》、《2002年中国投资发展报告》、《2001年中国投资发展报告》、《2000年中国投资发展报告》等著作10余部。目前正在承担国家自然科学基金“十五”规划课题《中国企业海外投资效应分析及对策研究》和国家社会科学基金“十五”规划课题《启动民间需求的研究》,由于长期从事教学和研究工作,他对企业国际投资和融资问题的研究达到国内先进水平。

张政林:教授、注册税务师、会计师、 经济师;上海四联投资管理有限公司总经理;上海信欣税务咨询有限公司董事长;上海华博兴澳税务代理咨询有限公司总经理;多家公司的财税顾问;长期从事:税收筹划、企业合并、分立、改制及外国公司并购国内公司的涉税会计处理。《税收法规和税收筹划》讲座

孙若萌金融学博士,中国人寿保险股份有限公司上海市分公司市场开发部经理,有近十年的保险从业经历,对风险管理和保险规划有深刻理解和丰富的实践经验。

涂必胜:浙江工商大学财务与会计学院教授,注册会计师。浙江省省级精品课程《财务管理》主讲教授。

戴志敏:浙江大学经济学院理财中心副主任,浙江省国际金融学会秘书长,浙江省创业投资协会理事,主要研究方向:政府投融资与项目管理政策;招商引资与贸易政策;财政金融改革与政策;资本市场发展与政策;科技企业发展政策。

祝立宏:浙江工商大学财务与会计学院副教授,浙江省省级精品课程《财务管理》主讲教授。

张月飞:浙江大学经济学院金融学系副教授,浙江省国际金融学会理事。

 

 

 

 

主题词:劳动部   理财规划师   职业资格  培训通知

 

 
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