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浙江省国际金融学会
 
浙江国际金融专家委员会
 
  浙国金学发[2012] 01号
──────────────
 
关于做好2011年度理财师评选表彰工作的
 
 
 
全省各金融单位、各会员:
    当前中国的金融业正在从分业经营逐步迈向混业经营模式,需要有越来越多高素质的复合型金融人才。为此,金融机构、金融企业都意识到了人才的重要性,都在着力培养优秀的理财人员。浙江省“理财师”评选表彰工作己连续走过五年历程,一直以来,得到了浙江省政府相关部门的大力支持,并得到社会广泛认可和好评。
    为适应新发展要求,进一步提高我省金融从业人员素质及理财服务的质量和水平,促进金融理财知识与技能的融合,推动金融创新,同时,弘扬金融业勇于创新、锐意进取、奋力拼搏、奉献社会的精神。经研究决定: 评选表彰2011度年“十大理财导师 、十大理财名师 、二十佳理财师、十佳理财团队”,并于2012年4月召开表彰大会。2011“理财师”评选表彰工作由浙江省国际金融学会、浙江国际金融专家委员会、浙江大学经济学院理财研究中心主办,中国金融投资理财网、杭州公聚商务服务有限公司承办。
    本次活动旨在:选拔出一批符合专业要求、具备服务意识、沟通能力强、职业素养高、业绩显著的理财优秀人才,让他们带动所属金融机构、金融企业、乃至整个行业从业人员的共同进步;同时,促进相互交流沟通,展示投资理财机构形象和理财师风采,推广理财理念,树立行业标杆人物。打造“浙江(杭州)中心理财城市、生活品质之城”的城市品牌,服务浙江经济、惠及民众。
    现将有关事项通知如下:
一、入选行业
    银行、保险;证券期货;金融投资系统企业;金融服务关联单位等金融机构。
二、入选对象
    1、本学会理事会、企业主席团成员;
    2、银行业行长、副行长,董事长、总裁、总经理及有突出贡献的相关副总;
    3、金融机构的专业理财人员,从事企业或个人投资理财业务人员;
    4、第三方及其他特殊理财人员、金融投资理财管理人员等。
三、奖项设置
    1、十大理财导师(10名)
    2、十大理财名师(10名)
    3、二十佳理财师(20名)
    4、十佳理财团队(10名)
四、入选条件
    1、具有突出的经营业绩、理财、管理能力,开拓进取创新意识强、讲诚信;
    2、在行业或省内外有知名度、影响力;
    3、具有强烈的社会责任感,服务社会、回报社会;
    4、遵守国家法律法规,具有良好的社会公众形象;
    5、十大理财导师:银行业行长、副行长,董事长、总裁、总经理等金融相关管理工作满三年,理论水平高、经验丰富;
    6、十大理财名师:理财、业务管理满三年,业绩突出、有创新精神、在业内地位突出,主要服务高端客户的优秀理财师等;
    7、二十佳理财师:从事专业理财业务满二年,以服务普通市民的基层理财师为主,要求业绩突出、在普通客户中声誉好、人气强的优秀理财师;
    8、十佳理财团队:公司理财业务、银行、保险、证券期货等理财业务团队。
、入选程序
    1、单位推荐;  
    2、行业协会、社会团体、相关单位推荐;
    3、合乎条件的自荐提名;
    4. 浙江金融投资论坛组委会、浙江国际金融专家委员会推荐提名;
    5.所有报名人员须对所提交的资料负责,由主办单位初审,合格者方可参选。
六、评选办法
    1、评选坚持公开、公平和公正,实行多方推荐,优中选优的原则;
    2、评委会召开专题会议,依据参评者事迹材料、专业综合知识考试等,集中对符合条件的参评者进行统一评审,分别评出获奖者;
七、报名方法、时间
    1、以单位为主体统一报名参加评选(“十大理财导师 、十大理财名师”各单位限报各1人;“二十佳理财师”各单位限报3人;“十佳理财团队”各单位限报2个)。
    2、以单位为主体安排专人负责,统一报送候选人相关业绩文字材料等;
    3、报名时间为2012年元月10日——2月10日止。
八、候选提名、材料申报、考试、评选时间
    1、2012年元月10日——3月9日为报名和候选人材料申报阶段;
    2、2012年3月9日——3月20日为参评者统一参加专业综合知识考试时间,组委会(评委会)评审阶段;
    3、2012年3月20日——4月15日为评审结果公示、宣传阶段。
    参评者遇期未及时报送材料、未参加考试者,组委会(评委会)将对该单位参评者作弃权处理。
九、评选申报材料方式
    1、收到通知后,填写回函报名,传真至组委会(评委会)0571-56881067;
    2、必须提交个人1500字左右主要业绩文字材料;个人简历一份200字左右(社会职务、个人荣誉等);个人2、4寸形象照片各一张;
    3、十佳理财团队必须提交1500字左右团队业绩文字材料,团队照片一幅;
    4、材料成稿后请在2012年3月9日以前统一以电子版发至E-mail:zslmlym@126.com组委会(评委会)。
十、表彰形式与宣传推广
    1、为荣获“十大理财导师 、十大理财名师 、二十佳理财师、十佳理财团队”颁发证书和奖牌;
    2、编辑出版《2011年度十大理财导师 、十大理财名师 、二十佳理财师、十佳理财团队》风釆纪念专刊;
    3、在相关媒体公告、宣传;
    4、中央电视台—-央视网商经频道面向全球宣传报道大会盛况;
    5. 央视网商经频道记者采访部分获奖人。
十一、表彰时间
    1、定于2012年4月浙江省国际金融学会成立20周年庆典大会上颁奖。
    2、颁奖嘉宾:省及有关部门领导、知名专家学者;
    3、参会人员: 省及有关部门领导,知名专家学者,本学会理事会、企业主席团成员,获奖嘉宾,特邀企业家代表,相关行业协会、社会组织负责人,驻浙江相关金融机构负责人。
十二、大会活动经费
    1、报名、评选一律不收费用,参会者免收会务费;
    2、欢迎获奖人、获奖团队以所在单位为主体及相关企业以冠名、协办、支持的方式提供赞助,以确保《2011年度浙江理财师风釆》纪念专刊编辑出版、宣传报道和大会活动的顺利开展。
十三、组委会(评委会)联系方式
    地址:杭州市中山北路607号现代城建大厦812A室  邮编:310014
    大会官方网站:www.stuse.com  大会邮箱:E-mail:zslmlym@126.com
    联系人: 谈建军  卢友明  陈 红  周 健     
    电  话:0571-56881066、56881068  
    传  真:0571-56881067
                   
                                     浙江省国际金融学会
                                       浙江国际金融专家委员会  
                                     二O一二年元月九日
 
 
 
主题词:理财师 评比表彰 通知                           
抄 报:省政府金融办   省社科联学会处    
 
 
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