首   页 关于学会 战略联盟 会员企业 政策导向 合作信息 贵金属专委会 联系我们   
资讯信息
 
   金融动态  
   公告  
   会员动态  
   学会活动  
   学会快报  
   金融行情  
   研修培训  
   培育基地  
   服务中心  
   国际交往  
   学术研究  
   工作回顾  
当前位置:首页 > 资讯信息 > 会员动态  
 

                                            

                                    《财经》-宜信财富“中国财富管理系列论坛
                                                                 ——改变传统财富管理的创新力量“在沪成功举行 

       2012年10月24日,《财经》-宜信财富“中国财富管理系列论坛——改变传统财富管理的创新力量”在上海成功举办。本次论坛由《财经》杂志和宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司(下简称“宜信财富”)共同主办,来自学术研究机构资深学者、财富管理机构业内专家和新闻媒体等各方专家学者等150余人出席了此次论坛活动。本次论坛是继“大众富裕阶层财富管理的挑战与机遇”为主题的“中国财富管理系列论坛”8月28日北京首发之后第二站,旨在探讨在金融信息化、金融创新大潮涌动的互联网时代里,通过新技术加速推动财富管理行业创新和转型。
       出席论坛的主要嘉宾有,交通银行首席经济学家连平、上海交通大学上海高级金融学院金融学教授及中国金融研究院副院长严弘、宜信公司创始人及CEO唐宁、宜信财富首席财富管理专家吕骐博士、东亚银行(中国)财富管理部总经理陈柏轩、凯鹏华盈创业投资基金执行董事孙岚、金浦产业投资基金管理有限公司董事总经理范寅、麦肯锡全球副董事方溪源、科尔尼管理咨询公司全球合伙人及大中华区总裁庄瑞豪、湘财证券副总裁及首席经济学家李康等。大家共同探讨科技创新与财富管理的互动与融合,分享国内外投资者教育与人才培养的最佳实践案例,以探求财富管理行业的创新和转型路径。
       唐宁在演讲中指出,改变中国传统财富的创新力量有两个:一个是已经到来的高科技、互联网、无线互联网、移动终端;另外一个更重要的是以客户为中心的财务规划。财富管理打破了传统上各个产品公司、产品机构各自为政,把一堆产品推到客户面前的模式。高科技和先进的理念相结合,必将给中国财富管理行业带来一个大的改革新环境。
互动论坛现场,与会专家学者纷纷建言献策,畅谈技术变革引发的财富管理创新。在唐宁看来,在财富管理行业,网络带来了服务的进一步优化,这反映在服务的高度个性化,通过程序的自动化管理,根据客户的不同风险承受能力和现金需求来实现资产配置的优化,真正实现“咨询式销售”。
      宜信财富首席财富管理专家吕骐博士在互动论坛与大家分享了国内外投资者教育与行业人才培养的最佳实践,“今天,新技术已经成为美国财富管理行业不可或缺的一部分,借鉴国外投资者教育相对成熟的环境,无论理财者与机构沟通还是资讯获得,都可以通过科技轻松实现,理财者可以在万里之外通过互联网随时打理自己的财富。虽然中国财富管理行业与欧美发达国家存在一定差距,但双方起跑线距离并不远,技术创新趋势下的财富管理是一次前所未有的机遇。”


 
  www.CreditEase.cn 
 

 

 
您是第 4249830  位访问本站的用户    
版权所有:浙江省国际金融学会 © 2012 浙ICP备12006373号    设计制作:乐邦科技

浙公网安备 33010602001557号